- Thực hiện tư vấn đầu tư chứng khoán nhằm nâng cao tần suất và mở rộng quy mô giao dịch của khách hàng.
- Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại, tư vấn cho khách hàng về chiến lược đầu tư, danh mục đầu tư, kế hoạch tài chính, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới. (DATA do công ty cung cấp)
- Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin cho khách hàng (được bộ phận Support hỗ trợ)
- Tiếp nhận thu thập ý kiến đóng góp, thông tin phản hồi của khách hàng từng chiến dịch
- Thực hiện các báo cáo công việc theo quy định và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.