- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Tư vấn nhận định những sản phẩm phù hợp với khách hàng
- Trực tiếp thực hiện hoàn thành hồ sơ, hợp đồng bảo hiểm,...
- Chăm sóc trước và sau khi bán sản phẩm
- Giữ được mối quan hệ với khách hàng để tiếp tục khai thác những tập khách hàng tiềm năng
