Tư vấn các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
Tiếp nhận nguồn khách hàng do ngân hàng đối tác giới thiệu và tư vấn chính xác, phù hợp các giải pháp tài chính cho khách hàng thông qua các sản phẩm của Sun Life.
Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ hồ sơ cần thiết và bàn giao Hợp đồng bảo hiểm tới khách hàng.
Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi phát sinh các nhu cầu liên quan đến bảo hiểm.
Cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ sau bán hàng theo quy định, chính sách của Sun Life và ngân hàng đối tác.
Phát triển khách hàng cá nhân từ đơn vị nghiệp vụ của ngân hàng đối tác hay thị trường bên ngoài.