1. Xây dựng và phát triển đội nhóm:
- Dự đoán nhu cầu nhân sự và tuyển dụng nhân viên phù hợp
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện giữa các thành viên
- Thường xuyên trao đổi với nhân viên để hiểu điểm mạnh và nguyện vọng của từng nhân sự và có định hướng phát triển phù hợp.

2. Tổ chức, hoạch định và huấn luyện:
- Tổ chức đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nhân viên.
- Giám sát hoạt động của nhân viên để đảm bảo nhân viên áp dụng những kỹ năng được huấn luyện.
- Xác định mục tiêu kinh doanh và định hướng phát triển của bộ phận.
- Nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình kinh doanh, lập kế hoạch, đầu tư, phát triển bộ phận để đạt được những mục tiêu đề ra.
- Quản lý các hoạt động của bộ phận để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc.

3. Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng:
- Lên kế hoạch và chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Theo sát và hỗ trợ nhân viên tiếp cận và tư vấn cho khách hàng.
- Thực hiện các chương trình chăm sóc và hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng.

4. Phát triển cá nhân:
- Tham gia các chương trình huấn luyện cao cấp của công ty để nâng cao kiến thức về tài chính cũng như phát triển kỹ năng quản lý.
- Tạo dựng mối quan hệ, mở rộng giao tiếp để phát triển kinh doanh.
- Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp.
- Tuân thủ các nguyên tắc và chính sách của công ty.