Rà soát danh mục khách hàng tiềm năng;
Chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng mới nhằm làm giàu nguồn khách hàng
Tư vấn sản phẩm bảo hiểm và hướng dẫn khách hàng các thủ tục theo quy định
Hướng dẫn khách hàng điền mẫu HSYCBH, chuẩn bị hồ sơ, đóng phí để hoàn thiện Hợp đồng bảo hiểm
Thực hiện các thủ tục xử lý hủy Hợp đồng
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng và giải quyết các thắc mắc của khách hàng (xử lý khiếu nại, hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm)
Quản lý hợp đồng và duy trì tỷ lệ tái tục hợp đồng các năm tiếp theo
Thực hiện các hoạt động bán chéo sản phẩm trên danh mục khách hàng quản lý
Hỗ trợ triển khai các sự kiến bán hàng và các chiến dịch thúc đẩy bán hàng liên quan đến sản phẩm bảo hiểm tại địa bàn phụ trách