- Nghiên cứu xây dựng, phát triển các sản phẩm tài chính.
- Tìm kiếm, khai thác và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.

- Hướng dẫn, tư vấn gói đầu tư cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng giao dịch và hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý.

- Chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường, doanh số.

- Phân tích và lập báo cáo khách hàng, thị trường.

- Thực hiện các báo cáo đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của cấp quản lý.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.