1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng; gọi điện liên hệ gặp, tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ tài chính (trái phiếu) của công ty. Hướng dẫn thủ tục và hoàn thiện các hồ sơ giao dịch trái phiếu cho khách hàng theo quy định
2. Giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của Công ty.
3. Duy trì các mối quan hệ khách hàng, thực hiện công việc chăm sóc khách hàng đảm bảo sự hài lòng của khách hàng về các dịch vụ.
4. Tham gia các chiến dịch bán hàng, thúc đẩy kết quả phân phối sản phẩm
5. Chi tiết trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.