- Tiếp nhận khách hàng có nhu cầu đầu tư, tìm hiểu nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng.
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty tổ chức định kỳ hàng năm Đai Hội Cổ Đông.
- Thực hiện xây dựng các văn bản hồ sơ, pháp lý, quy trình đầu tư, xây dựng kế hoặc phát triển khách hàng đầu tư.
- Hướng dẫn làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng, mua bán cổ phần của công ty cho nhà đầu tư.
- Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường đầu tư cho nhà đầu tư
- Nghiên cứu, phân tích và đánh giá rủi do, tiềm năng đầu tư theo nhu cầu của khách hàng để đưa ra những giải pháp tư vấn đầu tư hiệu quả cho khách hàng
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao, chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển khách hàng mới dựa trên nguồn sẵn có.
- Thực hiện các báo cáo công việc theo quy định và các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.