 Tìm kiếm và mở rộng khách hàng tiềm năng
 Khám phá, cung cấp, tư vấn các giải pháp tài chính toàn diện, phù hợp với nhu cầu của khách hàng
 Hoạch định cho khách hàng cá nhân dựa trên nhu cầu của khách hàng.
 Quản lý hợp đồng và chăm sóc khách hàng.
 Kết hợp với quản lý kinh doanh và thành viên trong nhóm
 Chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới dưới sự hỗ trợ và kèm cặp riêng của chuyên viên huấn luyện và quản lý kinh doanh trực tiếp
 Đảm bảo chất lượng dịch vụ, xây dựng mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp với khách hàng