1. Tìm kiếm những khách hàng tiềm năng có thể tiếp cận
2. Tìm hiểu nhu cầu bảo hiểm của họ
3. Chuẩn bị báo giá bảo hiểm
4. Thuyết phục khách hàng tiềm năng hành động
5. Phát hành hợp đồng bảo hiểm
6. Duy trì liên lạc thường xuyên và xây dựng danh mục khách hàng
