-顧客のニーズを理解し、適切な保険パッケージを提案します。 -リスクを評価して、正しい保険料を決定します。 -義務のない保険の見積もりを提供します。 -顧客からの有効な保険リクエストの処理。 -ファイナンシャルプランニングや生命保険に興味のある潜在顧客の探索-コンサルティングを実施し、顧客のニーズと能力に適した金融ソリューションを設計します-生命保険加入後のカスタマーケア・サポート