• Tìm kiếm, xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng • Thiết lập cuộc hẹn và tìm hiểu nhu cầu khách hàng • Thiết kế giải pháp tài chính và tư vấn sản phẩm phù hợp • Đàm phán, kí kết, hoàn thành thủ tục hợp đồng cho khách hàng • Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ giải quyết quyền lợi.