• Tìm kiếm, phân loại và phát triển khách hàng tiềm năng; • Nghiên cứu, đề xuất phương pháp mới nhằm tăng hiệu quả kinh doanh; • Tiếp cận và tư vấn cho khách hàng về kế hoạch và các giải pháp tài chính; • Lập hồ sơ và hỗ trợ khách hàng hoàn tất hồ sơ cùng các chứng từ liên quan khác (nếu có); • Chăm sóc khách hàng, hướng dẫn khách hàng giải quyết vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ của Công ty.